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メディア掲載情報

利用規約

はじめに

イデア・ファンド・コンサルティング（以下当社といいます）は、投資助言サービスをお客様にご提供するために、当ウェブサイトを運営します。
当社は、金融商品取引法における金融商品取引業者であり、投資助言・代理業の登録が金融当局に受理されています。

商号　　　株式会社イデア・ファンド・コンサルティング
住所　　　〒247-0062　神奈川県鎌倉市山ノ内696番地2　宮ノ下テラスB棟
登録番号　関東財務局長（金商）第　2911　号

このウェブサイトは、当社が管理・運営しています。このウェブサイトをご利用いただく場合には以下のご利用条件をお読みいただき、ご同意をいただきました後、ご利用くださいますようお願い申し上げます。なお、このウェブサイトのご利用条件は、必要に応じて予告なしに変更することがございますので、ご利用のつど、最新のご利用条件についてご確認いただきますようお願い申し上げます。

勧誘等の方針

はじめに

私たちは、投資助言サービスをご提供する者としての社会的使命を自覚し、各種法令・諸規則を遵守するとともに、以下に定める勧誘等の方針に基づき、
顧客および社会との永続的な信頼関係の構築に努めます。

プライバシーポリシー

株式会社イデア・ファンド・コンサルティング（以下、当社といいます）は、個人情報の保護に関する基本方針（以下、基本方針といいます）を公表します。

業務内容

投資助言サービスをご提供する者としてのプロフェッショナリズムと高い倫理観に基づき、誠実・公正・公平に行動いたします。

• 金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
• ライフ・プランニングおよびファイナンシャル・プランニング業
• 講演会、セミナー等の開催
• 金融取引業者に対する投資信託および資産運用ビジネスに関する情報提供、コンサルティング業
• その他上記業務に付随する業務

個人情報を利用する業務

• 投資顧問契約、セミナー等、当社サービスの申込の受付のため
• 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づくご本人さまの確認等や、金融サービスをご利用いただく資格等の確認のため
• お客様に対し運用結果・契約資産残高などのご報告を行うため
• 取引や取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
• 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
• 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
• 契約（当社とお客様との間の契約および当社の業務に直接的または間接的に関連する契約をいいます。）や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
• 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
• ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
• 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
• 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
• その他、当社がご提供するサービスを適切かつ円滑に履行するため

安全管理措置

当社は、取り扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のため、個人情報に関する取扱規程等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。

第三者への情報提供

当社は、個人データを第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。

• 法令に基づく場合
• 当社は、取り扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規程等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。
• 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要があるとき。
• 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

報酬およびリスク等について

報酬等について

1. 投資顧問契約による報酬

当社は、投資顧問契約により、主として国内金融機関にて取扱いのある投資信託ついての助言を行い、その対価としてお客様より下記の通り助言報酬を頂きます。

• 初回相談料（時間相談）：1回につき22,000円（税込）を相談前にお支払い頂きます。
• ポートフォリオ構築費用（プランニングフィー）：一律110,000円（税込）をポートフォリオ構築前にお支払い頂きます。
• 投資助言報酬（年率）：契約時（契約更新の場合には更新時）の契約資産額に応じて、以下の料率（年間）の金額を口座振込にてお支払い頂きます。なお、本助言サービスのご契約につきましては、年間契約を基本とし、書面による契約解除のお申し出がない場合は、自動更新とします。

ⅰ 契約資産額が2,000万円以下の部分　　　　　 　 ：1.100%（税抜1.00%）
ⅱ 契約資産額が2,000万円超4,000万円以下の部分  ：0.935％（税抜0.85％）
ⅲ 契約資産額が4,000万円超6,000万円以下の部分  ：0.770％（税抜0.70％）
ⅳ 契約資産額が6,000万円超8,000万円以下の部分  ：0.605％（税抜0.55％）
ⅴ 契約資産額が8,000万円超1億円以下の部分　　　：0.440％（税抜0.40％）
ⅵ 契約資産額が1億円超の部分　　　　　　　　 　 ：0.275％（税抜0.25％）

2. 助言の手段・頻度

投資顧問契約に基づき、下記の手段・頻度にて助言を行います。
助言手段：電話・メール・面談（お客様のご要望や必要に応じて使い分けて行います。）
助言頻度：ポートフォリオ構築・見直しに際しての資産配分・投資信託ファンドの助言を実施。また適宜その見直し提案を実施致します。

投資信託及び投資証券に係るリスク

投資顧問契約により助言する投資信託及び投資証券についてのリスクは、次のとおりです。

投資信託や投資証券は、主に国内外の債券、株式および不動産などの財産を実質的な投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格下落、組入株式および組入不動産の価格下落や、組入債券の発行体、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

クーリングオフの適用

この投資顧問契約は、クーリングオフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。

1. 初回相談料及びポートフォリオ構築費用（プランニングフィー）の場合

お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面等による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができるものとします。契約の解除日は、お客様がその書面を発した日です。但し、クーリングオフ期間中に投資顧問契約に基づく助言を既に行っている場合は、本契約における助言サービスについては助言の提供が1回限りであり且つ報酬は前払い制であるため、相談後の返金には一切応じないものとします。クーリングオフ期間中に投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合は、投資顧問契約締結のために通常要する費用（封筒代、通信費等）相当額を受領するものとし、既に報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額を返金するものとします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はお客様へは発生しません。 またクーリングオフ期間経過後は、契約を解除しようとする日から起算して10日前までに契約解除の書面等により意思表示することにより、中途での契約解除をすることができるものとします。但し、投資顧問契約に基づく助言を既に行っている場合で契約を解除する場合は、本契約における助言サービスについては助言の提供が1回限りであり且つ報酬は前払い制であるため、相談後の返金には一切応じないものとします。投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合で契約を解除する場合は、投資顧問契約締結のために通常要する費用（封筒代、通信費等）相当額を差し引いた残額を返金するものとします。なお、契約解除に伴う損害賠償、違約金はお客様へは発生しません。

2. 投資助言報酬（年率）の場合

お客様の契約締結時交付書面受取日を正式な契約日とし、当該契約日から起算して10日以内であれば、書面等による意思表示により契約を解除することができるものとします。契約の解除日は、お客様がその書面を発送した日となります。クーリングオフ期間中は、（イ）投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合は、投資顧問契約締結のために通常要する費用（封筒代、通信費等）相当額を頂くものとし、（ロ）投資顧問契約に基づく助言を行っている場合は、日割り計算した報酬額（契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。1円未満の端数は切り捨てとする。）を頂くものとします。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額を返金致します。このとき契約解除に伴う損害賠償、違約金はお客様へは発生しません。 またクーリングオフ期間経過後は、契約を解除しようとする日から起算して10日前までに契約解除の書面等により意思表示することにより、中途での契約解除ができるものとします。以降の契約は継続しません。契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算した額をいただきます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額を返金します。このとき契約解除に伴う損害賠償、違約金はお客様へは発生しません。

商号　　　株式会社イデア・ファンド・コンサルティング
住所　　　〒247-0062　神奈川県鎌倉市山ノ内696番地2　宮ノ下テラスB棟
登録番号　関東財務局長（金商）第　2911　号

苦情対応および紛争解決について

1. 当社の投資助言・代理業における苦情処理措置について

当社は、「苦情等解決に係る規程」を定め、お客様等からの苦情等の申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様の理解をいただくよう努めます。

当社の苦情等の申出先は、（代表電話）0467-38-4120です。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。

• お客様からの苦情等の受付
• 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
• 解決案のご提示・解決

2. 当社の投資運用業及び投資助言・代理業における紛争解決措置について

当社は、紛争の解決にあたっては、神奈川県弁護士会紛争解決センターの利用により行います。
当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、下記の連絡先にお申出下さい。

神奈川県弁護士会紛争解決センター
所在地：神奈川県横浜市中区日本大通9番地（神奈川県弁護士会館内）
電話番号：045-211-7716
受付時間：午前10時から午後5時（平日の正午から午後1時及び土日祝日を除く）
ホームページ：http://www.kanaben.or.jp/consult/by_content/consult12/index.html

上記センターが行う仲裁・和解手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。

• お客様からの紛争の申立（※申立手数料の納入）
• 仲裁人予定者の指名又は仲裁人の選任
• 当事者への和解期日又は仲裁期日の通知
• 和解期日にて和解の成立又は仲裁合意の成立、あるいは仲裁期日にて仲裁人による仲裁判断（※期日手数料の納入）
• 和解契約書又は仲裁判断書の作成（※成立手数料の納入）

- お問い合わせ窓口 -

よくあるご質問

相談ご予約からサービス契約までの流れ

相談ご予約に際しての注意点

お申込みにあたってのお願い

当社では、お客様ひとりひとりの状況に合わせて有意義なご相談を提供させていただくため、「運用方針およびポートフォリオ構築に関する質問表」への事前のご記入、ご提出をお願いしております。また、ご相談の際には、お客様の資産運用に関する適合性を確認させていただくことを目的として、ご相談内容および収支、ご資産の状況等について、アドバイザーがあらためてお伺いすることがあります。
こちらの「運用方針およびポートフォリオ構築に関する質問表」は、ご相談をお申込みいただいた方へＥメール（ワード形式のファイルを添付）にて個別にお送りいたしますので、ご記入いただける範囲でご協力くださいますようお願いいたします。

個人情報収集同意書

株式会社イデア・ファンド・コンサルティング（以下「当社」という）において資料請求、相談予約、問い合わせをするにあたり、以下のことを了解し、個人情報の収集及びその取扱いに同意いたします。

• １． 個人情報は、ファイナンシャル・プランニング業務、投資助言・代理業務、及びこれらに準ずる目的に利用されます。
• ２． 個人情報は、個人情報の保護に関する法律に基づくコンプライアンス・プログラムにより管理、利用されます。
• ３． 個人情報を当社に提出することは任意ですが、業務遂行上必要な項目であるため提出しない場合は事務上の手続き、業務管理に支障が発生し、本人に不利益が生じる可能性があります。
• ４． 当社の業務を外部の第三者に委託する場合に、預かった個人情報を預託※する場合があります。業務委託先は当社の基準により選定し、機密保持契約等を締結した上で個人情報の適切な取扱いを監督します。
  ※預託：情報処理の業務委託等のために、当社の保有する個人情報を外部の業者にその委託業務遂行の目的に限定して預けること。
• ５． お客様には個人情報の開示を求める権利があり、また当該情報が誤っている場合には訂正又は削除（利用停止）を請求する権利があります。詳しくは、下記の個人情報お問合せ窓口にご連絡ください。

- 収集対象情報 -

身上情報（氏名、住所、電話番号、E-mailアドレス、性別、年代）

- 個人情報お問い合わせ窓口 -

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個人情報収集同意書

株式会社イデア・ファンド・コンサルティング（以下「当社」という）において資料請求、相談予約、問い合わせをするにあたり、以下のことを了解し、個人情報の収集及びその取扱いに同意いたします。

• １． 個人情報は、ファイナンシャル・プランニング業務、投資助言・代理業務、及びこれらに準ずる目的に利用されます。
• ２． 個人情報は、個人情報の保護に関する法律に基づくコンプライアンス・プログラムにより管理、利用されます。
• ３． 個人情報を当社に提出することは任意ですが、業務遂行上必要な項目であるため提出しない場合は事務上の手続き、業務管理に支障が発生し、本人に不利益が生じる可能性があります。
• ４． 当社の業務を外部の第三者に委託する場合に、預かった個人情報を預託※する場合があります。業務委託先は当社の基準により選定し、機密保持契約等を締結した上で個人情報の適切な取扱いを監督します。
  ※預託：情報処理の業務委託等のために、当社の保有する個人情報を外部の業者にその委託業務遂行の目的に限定して預けること。
• ５． お客様には個人情報の開示を求める権利があり、また当該情報が誤っている場合には訂正又は削除（利用停止）を請求する権利があります。詳しくは、下記の個人情報お問合せ窓口にご連絡ください。

- 収集対象情報 -

身上情報（氏名、住所、電話番号、E-mailアドレス、性別、年代）

- 個人情報お問い合わせ窓口 -

イデア・ファンド・コンサルティングは、資産運用の「アドバイス」をする会社です。
金融商品を「販売」する金融機関との大きな違いは、販売手数料などを一切受け取らないことです。
手数料を稼ぐためのアドバイスではなく、あなたの資産を増やすためのアドバイスができること。
それが当社の最大の強みです。

豊富な経験と高い専門性

私たちは運用会社、投信評価会社などで豊富な経験を積んできた投資信託の専門家です。
実際に投資信託を運用してきたファンドマネジャーや膨大な数の投資信託を分析してきたファンドアナリストが、その高い専門性をいかし、あなたの悩みを聞き、課題を見出し、解決策をご提案いたします。金融機関にありがちな商品を買ってもらうためのセールストークではなく、あなたの資産を増やすことだけを考えた誠実なコンサルティングを体験してください。

幅広い選択肢（6,000本の投資信託と日本全国の金融機関を対象）

日本には約6,000本の投資信託が存在します。この中から、あなたが目指す運用に適した商品、良好な運用成果が期待できる商品、もっとも運用コストが低い商品などを探すには、相応の知識と相当な時間が必要です。私たちは、無数にある商品のなかから、あなたの運用ニーズに合った商品をあなたに代わってお探しいたします。対象となる金融機関にかぎりはありません。すでにお取引のある金融機関で取扱われている商品から選ぶこともできれば、あなたが目指す運用プランに適した金融機関をご提案することも可能です。

低コスト商品へのこだわりと良心的な報酬体系

私たちがお客様からいただく報酬は、お客様の運用資産の成長とともに増えていきます。このため、運用資産の成長の妨げとなる投資信託の購入や運用にかかる費用（販売手数料や運用管理費用）の抑制に徹底的にこだわります（*1 原則、販売手数料無料、期待される運用成果に対して運用管理費用が極力低い商品を選定）。また、アドバイスにかかる報酬（契約資産額に係る投資助言報酬）は、*2 最大で年率１％（税別）とし、契約資産額が大きいほど、その料率が逓減される良心的な報酬体系を採用しています。
>> 詳しくはこちらへ　（報酬体系）

*1：お客様が指定された金融機関に、販売手数料無料、低コストの商品の取り扱いがない場合は、このかぎりではありません。
*2：契約資産額が2,000万円以上の場合

日本全国どこでも気軽にネット相談

私たちは、インターネットを利用した*WEB会議システムを通じて、遠方にお住いの方、ご多忙で弊社までお越しいただくのが難しい方とも気軽に相談をすることができます。 映像・音声はもちろん、お互いに同じ資料・操作画面を観ながら、じっくりお話をすることで、納得・安心のサービスをご提供いたします。

お客様の「心」に配慮したアドバイス

私たちは、資産運用とは相場の上がり下がりを予想するマネーゲームとは異なるものと考えています。また、資産運用のアドバイスとは、専門的な理論や無機質な数字のみを語るものであってはならないと考えています。お客様が資産運用を行う理由には様々な事情があり、大切な資産にはそこに込められた想いがあります。私たちはお客様の声に耳を傾け、お客様の「心」に配慮したアドバイスを行うことを心がけています。

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会社案内

私たちのウェブサイトにお越しいただき誠にありがとうございます。 イデア・ファンド・コンサルティングは、投資信託を活用した資産運用において、誠実かつ高品質なアドバイスを個人投資家に提供する会社です。 長らく続く低金利環境、超高齢化社会の到来、社会保障負担の増大や年金不安を背景に「貯蓄から投資へ」という言葉が声高に叫ばれている昨今、日本においても資産運用の必要性に対する認識が高まり、その手段として投資信託を活用する個人投資家が増えています。金融機関は日々新たな商品を顧客に提案し、ネットには玉石混交の情報があふれ、市場環境の変化はますます増大し、そのスピードを速めています。そのような環境下で、「誰を信じ、何を選び、いかに資産を増やし、守ればいいのか・・・」といった悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。 私たちは投資信託の専門家集団です。私たちはこれまでの経歴において、金融商品の販売会社、運用会社、投信評価会社など様々な立場から投資信託業界に携わってまいりました。そのなかで、金融業界には様々なしがらみがあり、優れた商品・提案が個人投資家に届いていないことを憂慮しています。 また、金融機関の販売員の知識・経験は、お客様のニーズに応えるに十分とはいえず、質の高い商品提案ができていないと認識しています。一方で、個人投資家の知識・経験も追いついておらず、販売員の提案に対して客観的かつ的確な判断を下すことができない状況にあります。その結果、お客様のニーズと提案商品が合致していないことが往々に起こっています。

こうした状況を鑑み、金融機関と個人投資家の橋渡し役となる高度な知識と豊富な経験を兼ね備えたアドバイザーが必要だと考えています。私たちは、投資信託業界における豊富な経験と専門知識をいかし、お客様の立場で考え、その悩みに応え、長年にわたり寄り添いながら、質の高いアドバイスを提供することをお約束いたします。

社名に冠されている「IDEA（イデア）」とは、哲学者プラトンが提唱した 「理性によってのみ認識される実在」を意味する言葉です。
近世では「観念」や「理念」といった意味で捉えられています。

たとえば、何も見ずにリンゴの絵を描くことを思い浮かべてください。
多くの方は何も見ずに描くことができると思いますが、なぜリンゴと聞いただけで何も見ずにそれを描けるのでしょうか。
それはその人の頭のなかに普遍的なリンゴのイメージがあるからだと思います。
このように、「IDEA（イデア）」とは人間の頭の中にある普遍的なイメージのことをいいます。

私たちは、資産運用アドバイザーについても「IDEA（イデア）」すなわちお客様が思い浮かべる“あるべき姿”が存在する と考えています。それは顧客に対する誠実さ、プロフェッショナルとしての専門性、アドバイザーとしての包容力といった 観念です。私たちは、資産運用アドバイザーとして“あるべき姿”を追求することを企業理念に掲げ、お客様のために活動 することを誓います。

私たちは、お客様との永続的な信頼関係を築くために、そして、社会を構成する企業、個人として活動するために、以下４つの指針（IDEA）をもとに行動いたします。

- 会社情報 -

スタッフ紹介

IDEA FUND CONSULTING 吉井 崇裕 代表取締役／アドバイザー 独立系ファイナンシャルプランナーとして資産運用業界のキャリアをスタートして以降、一貫して「顧客本位のアドバイス」を追求。 投信評価、運用業務、販売業務と 様々な立場から投資信託に関わり、 業界において幅広い人脈、豊富な業務経験を有する。 「すべては投資家のために」を理念に掲げ、 国内でも類稀な投資信託を専門としたアドバイス業の普及・拡大に努める。 吉井崇裕のメディア活動実績はこちら。

・明治学院大学経済学部卒業
・独立系ＦＰ会社 リンクスにてファイナンシャルプランナー
・投信評価会社 モーニングスターにてファンドアナリスト
・投信運用会社 朝日ライフアセットマネジメントにて販売・運用関連業
・投信評価会社 三菱アセット・ブレインズにてファンドアナリスト
・独立系ＦＰ会社 ガイアにて取締役
・2013年12月、株式会社イデア・ファンド・コンサルティングを設立
・楽天証券経済研究所 ファンドアナリスト
・金融リテラシー研究所 特別研究員
・独立系資産運用アドバイス会社（複数社） 顧問

IDEA FUND CONSULTING 上原 賢一 担当：コンプライアンス、運用企画、サブアドバイザー 日本証券アナリスト協会検定会員 ＣＦＰ（certified financial plannner日本ＦＰ協会認定 国際標準ＦＰ） 長年にわたり投資信託業界に関わるなかで、「ファンド数が多すぎて、投資家はよく分からないのではないか？」、 「顧客にとって重要な投資姿勢について、金融機関は適切なアドバイスができているか？」、 「金融機関の販売は投資家本位に徹しているか？」といった問題意識を持っていました。 そして、個人投資家向けのアドバイザーがもっと定着すれば、個人の資産運用において投資信託がより身近で有益な金融商品となるのではないか、そう考えていました。 当社が掲げる「すべては投資家のために」という理念は、まさにその想いを象徴するものであり、その理念を具現化すべく活動して参ります。

・神戸大学経済学部卒業
・三井、中央三井、三井アセット各信託銀行にて、ファンドマネジャー、運用企画室長、年金運用部次長、株式運用部長、公的資金運用部長、投資顧問部長など歴任
・中央三井アセットマネジメント（現・三井住友トラスト・アセットマネジメント）にて常務取締役。
・経営企画、商品業務企画、ディスクロージャー業務、投信計理業務、コンプライアンス業務を担当。
・投資信託協会　政策委員を経験。

交通アクセス

• 

  鎌倉 長谷にある甘夏民家

• 

  江ノ電 長谷駅より徒歩5分

• 

  イデア・ファンド・コンサルティングを
  訪問とお伝えください。

• 

代表取締役・投信アナリスト兼アドバイザー　吉井崇裕の無料講座 

当日のスケジュール

9：45～　　　　　開場

10：00～10：40　講演(前半)

～休憩～

10：50～11：30　講演(後半）

11：30～11：50　アンケート記入/無料講座お申込みの受付

※定員になり次第、受付を締め切らせていただきます。

※状況により、講演時間が前後する場合がございます。

※講演内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

こんな方にオススメ

◎金融機関に勧められるまま投資信託を持っているが、上手くいっておらず心配…

◎相場の潮目が変わり、自分の投資信託が下落していて不安…
◎資産は増えているように思うが、今後の運用管理の方法がわからない…

その他に心配なことや、聞いてみたいことがある方も是非、お申込みをお待ちしております。　

講師のプロフィール

株式会社イデア・ファンド・コンサルティング　　　　　　　　　　　　　　　　 吉井崇裕

代表取締役　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　詳細はこちら

投資信託アナリスト兼アドバイザー 

過去の開催講座

2023/6/27　   逗子文化プラザ

2023/6/2　　 きらら鎌倉

2022/8/16　  鎌倉芸術館

2020/3/9　　 鎌倉芸術館

2019/11/22   茅ヶ崎市コミュニティホール

2019/10/7     戸塚区総合庁舎

2019/9/6       鶴ヶ岡会館

2019/7/9       横須賀市産業交流プラザ   

2019/6/11     日本橋高島屋（外商お得意様限定）

2019/4/13     横浜高島屋（外商お得意様限定）

2019/4/12     横浜高島屋（外商お得意様限定）

2019/3/10     戸塚区総合庁舎

2019/2/4　　 横須賀市産業交流プラザ

2018/12/6　  日本橋高島屋（外商お得意様限定）

2018/11/13　新宿高島屋（外商お得意様限定）

2018/11/5　  横浜高島屋（外商お得意様限定）

2018/10/11　藤沢商工会館ミナパーク

2018/9/6　　横須賀市産業交流プラザ

2018/8/9　　磯子区総合庁舎

2018/7/2　　鎌倉芸術館

2018/6/4　　戸塚区総合庁舎

2018/5/2   　逗子文化プラザ

2018/4/1　　鎌倉芸術館

2018/2/6　　戸塚区総合庁舎

2018/1/10　 鎌倉芸術館

2017/11/27　鎌倉商工会議所

2017/10/24　鎌倉芸術館

2017/10/16　戸塚区総合庁舎

2017/9/22　 鎌倉商工会議所

2017/8/8　　藤沢ミナパーク　 
2017/7/14 　戸塚区総合庁舎

2017/6/12 　逗子文化プラザ

2017/5/29 　鎌倉商工会議所

2017/5/10 　藤沢ミナパーク 

2017/4/19　 戸塚区総合庁舎

2017/3/28　 鎌倉商工会議所

2017/3/6　　逗子文化プラザ

2016/11/14　鎌倉芸術館

2016/11/11　藤沢ミナパーク　

サービスの概要

当社では、お客様のご要望に応じて3段階の有料サービスをご用意しています。

資産運用のカウンセリング、セカンドオピニオン：22,000円(税込)

	お一人様一回のみ、一回1～2時間程度 「これから資産運用を始めたいけど、どこから手をつければよいかわからない」 「なんとなく運用をしているけれど、何を目指しているのか自分でもよくわからない」 「保有している投資信託が良いものかどうか、客観的な意見を聞きたい」 「金融機関から勧められている商品や提案について、第三者の意見を聞きたい」 など お客様に適した運用、お客様が目指すべき運用とは何か 今持っている商品、勧められている商品に改善の余地はあるか を「お客様とともに考える」時間相談のサービスです。

ご相談にあたっては、お客様のご要望、将来の人生設計、これまでの運用経験、保有商品に対する印象などについて、
経験豊富な当社のアドバイザーがじっくりお話を伺います。
そして、お客様のニーズに適した運用目標、投資方法、金融機関の選び方、商品選びの考え方などについて当社の見解をお話した上で、
お客様に本当に必要な運用や実行されている運用の改善の余地について、お客様とともに考えます。（具体的な運用プランのご提示、
個別銘柄の推奨は含まれません。）

運用プラン作成や保有投信の診断を依頼する前に、まず当社のアドバイザーと話をしてから判断したいとお考えの方におすすめいたします。
なお、当社ではインターネットを利用した電子会議システムを通じて、遠方の方でもお気軽にご相談することができます。

資産運用のカウンセリング、セカンドオピニオンをお申込みの方はこちらへ

運用プラン作成および保有投信の診断サービス：110,000円(税込)

	※当サービスの料金には「資産運用のカウンセリング、セカンドオピニオン」も含まれます。 「どこの金融機関で、どの銘柄を買えばよいのか、具体的に教えてほしい」 「自分の運用に適したプランや資産配分を提案してほしい」 「すでに取引のある金融機関のなかで商品を選んでもらいたい」 「保有している銘柄よりも優良な銘柄を教えてほしい」 など 「資産運用のカウンセリング、セカンドオピニオン」を通じて、お客様のお話を じっくりお伺いした後、具体的な運用プランの作成まで希望される方へのサービスです。

お客様とともに導き出した運用ニーズ、運用目標等をもとに、資産配分のご提案および金融機関や個別銘柄の推奨など、具体的な運用プランを
ご提案いたします。また、すでに投信を保有されている方については、投資信託の専門家が客観的な分析を行い、お客様の運用ニーズに適した
商品かどうか、良好な運用成果が期待できる商品かを診断いたします。

運用プラン作成および保有投信の診断サービスをお申込みの方はこちらへ

運用管理サービス（1年更新の投資顧問契約）：契約開始時の契約資産額に応じた投資助言報酬

	「自分一人で運用を続けられるか心配だ」 「定期的に相談したい、何かあったときに連絡やアドバイスがほしい」 「運用の管理は面倒なので、プロに任せたい」 「取引先の金融機関からの提案があったときに、継続的な第三者の意見がほしい」 など 継続的なアドバイスや運用管理を希望されるお客様をサポートするサービスです。 当社と投資顧問契約を結んでいただくことで、末永いお付き合いをお約束いたします。

基本サービス

年1回、対面による相談および運用状況のご報告。 年2回、運用レポートの発行。 お電話・メールによる相談は随時対応。 資産配分の調整または見直しに関する継続的なアドバイス。 銘柄選定に関する継続的なアドバイス。 市場急変時の対応に関するアドバイス。

投資助言報酬について

契約時（契約更新の場合には更新時）の契約資産額に応じて、以下の料率（年間）の金額を口座振込にてお支払いいただきます。なお、当サービスのご契約につきましては、年間契約を基本とし、書面による契約解除のお申し出がない場合は、自動更新とします。

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