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資産運用相談のご予約

相談ご予約からサービス契約までの流れ

1. 初回相談のご予約(下記申込フォームに必要事項をご入力ください)

2. 初回相談:資産運用カウンセリング、セカンドオピニオン(有料)

(相談後、お客様がご判断の上、お申込み)

3. 運用プラン作成、保有投信診断サービス(有料)

(プラン提示後、お客様がご判断の上、お申込み)

4. 運用管理サービス(投資顧問契約)(有料)

各サービス概要・料金についてはこちらへ

 

相談ご予約に際しての注意点

  • 初回相談:「資産運用カウンセリング、セカンドオピニオン」について、店頭でのご相談を希望される場合は、鎌倉オフィス(長谷)、
     東京オフィス(池袋)からお選びください。
  • 初回相談後、「運用プラン作成、保有投信診断サービス」および「運用管理サービス(投資顧問契約)」を希望される方は、鎌倉オフィス(長谷)まで
     お越しいただくか、ネット相談(電子会議システム)にて承ります。
  • 当社の「運用管理サービス(投資顧問契約)」は、費用対効果を考慮すると金融資産2,000万円程度以上の方におすすめいたします。
  • ご相談者の年齢が75歳以上の方はご家族に同席して頂く場合がございます。

お申込みにあたってのお願い

当社では、お客様ひとりひとりの状況に合わせて有意義なご相談を提供させていただくため、「運用方針およびポートフォリオ構築に関する質問表」への事前のご記入、ご提出をお願いしております。また、ご相談の際には、お客様の資産運用に関する適合性を確認させていただくことを目的として、ご相談内容および収支、ご資産の状況等について、アドバイザーがあらためてお伺いすることがあります。
こちらの「運用方針およびポートフォリオ構築に関する質問表」は、ご相談をお申込みいただいた方へEメール(ワード形式のファイルを添付)にて個別にお送りいたしますので、ご記入いただける範囲でご協力くださいますようお願いいたします。

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予約の混雑状況によっては、ご希望の日時に添えない場合がございます。
相談予約を受付後、あらためて当社より日程調整のご連絡をさせていただきます。
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個人情報収集同意書

株式会社イデア・ファンド・コンサルティング(以下「当社」という)において資料請求、相談予約、問い合わせをするにあたり、以下のことを了解し、個人情報の収集及びその取扱いに同意いたします。

  • 1. 個人情報は、ファイナンシャル・プランニング業務、投資助言・代理業務、及びこれらに準ずる目的に利用されます。
  • 2. 個人情報は、個人情報の保護に関する法律に基づくコンプライアンス・プログラムにより管理、利用されます。
  • 3. 個人情報を当社に提出することは任意ですが、業務遂行上必要な項目であるため提出しない場合は事務上の手続き、業務管理に支障が発生し、本人に不利益が生じる可能性があります。
  • 4. 当社の業務を外部の第三者に委託する場合に、預かった個人情報を預託※する場合があります。業務委託先は当社の基準により選定し、機密保持契約等を締結した上で個人情報の適切な取扱いを監督します。
    ※預託:情報処理の業務委託等のために、当社の保有する個人情報を外部の業者にその委託業務遂行の目的に限定して預けること。
  • 5. お客様には個人情報の開示を求める権利があり、また当該情報が誤っている場合には訂正又は削除(利用停止)を請求する権利があります。詳しくは、下記の個人情報お問合せ窓口にご連絡ください。

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- 個人情報お問合せ窓口 -

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