IDEAの強み | 投資信託の専門家による資産運用アドバイス|イデア・ファンド・コンサルティング

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IDEAの強み

イデア・ファンド・コンサルティングは、資産運用の「アドバイス」をする会社です。
金融商品を「販売」する金融機関との大きな違いは、販売手数料などを一切受け取らないことです。
手数料を稼ぐためのアドバイスではなく、あなたの資産を増やすためのアドバイスができること。
それが当社の最大の強みです。

 

 

IDEAの強み1豊富な経験と高い専門性

私たちは運用会社、投信評価会社などで豊富な経験を積んできた投資信託の専門家です。
実際に投資信託を運用してきたファンドマネジャーや膨大な数の投資信託を分析してきたファンドアナリストが、その高い専門性をいかし、あなたの悩みを聞き、課題を見出し、解決策をご提案いたします。金融機関にありがちな商品を買ってもらうためのセールストークではなく、あなたの資産を増やすことだけを考えた誠実なコンサルティングを体験してください。

 

 

IDEAの強み2幅広い選択肢(6,000本の投資信託と日本全国の金融機関を対象)

日本には約6,000本の投資信託が存在します。この中から、あなたが目指す運用に適した商品、良好な運用成果が期待できる商品、もっとも運用コストが低い商品などを探すには、相応の知識と相当な時間が必要です。私たちは、無数にある商品のなかから、あなたの運用ニーズに合った商品をあなたに代わってお探しいたします。対象となる金融機関にかぎりはありません。すでにお取引のある金融機関で取扱われている商品から選ぶこともできれば、あなたが目指す運用プランに適した金融機関をご提案することも可能です。

 

 

IDEAの強み3低コスト商品へのこだわりと良心的な報酬体系

私たちがお客様からいただく報酬は、お客様の運用資産の成長とともに増えていきます。このため、運用資産の成長の妨げとなる投資信託の購入や運用にかかる費用(販売手数料や運用管理費用)の抑制に徹底的にこだわります(*1 原則、販売手数料無料、期待される運用成果に対して運用管理費用が極力低い商品を選定)。また、アドバイスにかかる報酬(契約資産額に係る投資助言報酬)は、*2 最大で年率1%(税別)とし、契約資産額が大きいほど、その料率が逓減される良心的な報酬体系を採用しています。
>> 詳しくはこちらへ (報酬体系)

*1:お客様が指定された金融機関に、販売手数料無料、低コストの商品の取り扱いがない場合は、このかぎりではありません。
*2:契約資産額が2,000万円以上の場合

 

 

IDEAの強み4日本全国どこでも気軽にネット相談

私たちは、インターネットを利用した*WEB会議システムを通じて、遠方にお住いの方、ご多忙で弊社までお越しいただくのが難しい方とも気軽に相談をすることができます。

映像・音声はもちろん、お互いに同じ資料・操作画面を観ながら、じっくりお話をすることで、納得・安心のサービスをご提供いたします。

  WEB会議システム

 

 

IDEAの強み5お客様の「心」に配慮したアドバイス

私たちは、資産運用とは相場の上がり下がりを予想するマネーゲームとは異なるものと考えています。また、資産運用のアドバイスとは、専門的な理論や無機質な数字のみを語るものであってはならないと考えています。お客様が資産運用を行う理由には様々な事情があり、大切な資産にはそこに込められた想いがあります。私たちはお客様の声に耳を傾け、お客様の「心」に配慮したアドバイスを行うことを心がけています。

 

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