IDEAの資産運用サービス | 投資信託の専門家による資産運用アドバイス|イデア・ファンド・コンサルティング

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TEL:0467-38-4120

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IDEAの資産運用サービス

サービスの概要

当社では、お客様のご要望に応じて3段階の有料サービスをご用意しています。

 

資産運用カウンセリング、セカンドオピニオン(有料)  運用プラン作成、保有投信診断サービス(有料)  運用管理サービス(投資顧問契約)(有料)

 

資産運用のカウンセリング、セカンドオピニオン:21,600円(税込)

資産運用のカウンセリング、セカンドオピニオン

お一人様一回のみ、一回1~2時間程度

「これから資産運用を始めたいけど、どこから手をつければよいかわからない」
「なんとなく運用をしているけれど、何を目指しているのか自分でもよくわからない」
「保有している投資信託が良いものかどうか、客観的な意見を聞きたい」
「金融機関から勧められている商品や提案について、第三者の意見を聞きたい」 など

お客様に適した運用、お客様が目指すべき運用とは何か
今持っている商品、勧められている商品に改善の余地はあるか

「お客様とともに考える」時間相談のサービスです。

ご相談にあたっては、お客様のご要望、将来の人生設計、これまでの運用経験、保有商品に対する印象などについて、
経験豊富な当社のアドバイザーがじっくりお話を伺います。
そして、お客様のニーズに適した運用目標、投資方法、金融機関の選び方、商品選びの考え方などについて当社の見解をお話した上で、
お客様に本当に必要な運用や実行されている運用の改善の余地について、お客様とともに考えます。(具体的な運用プランのご提示、
個別銘柄の推奨は含まれません。)

運用プラン作成や保有投信の診断を依頼する前に、まず当社のアドバイザーと話をしてから判断したいとお考えの方におすすめいたします。
なお、当社ではインターネットを利用した電子会議システムを通じて、遠方の方でもお気軽にご相談することができます。

資産運用のカウンセリング、セカンドオピニオンをお申込みの方はこちらへ

運用プラン作成および保有投信の診断サービス:108,000円(税込)

運用プラン作成および保有投信の診断サービス

※当サービスの料金には「資産運用のカウンセリング、セカンドオピニオン」も含まれます。

「どこの金融機関で、どの銘柄を買えばよいのか、具体的に教えてほしい」
「自分の運用に適したプランや資産配分を提案してほしい」
「すでに取引のある金融機関のなかで商品を選んでもらいたい」
「保有している銘柄よりも優良な銘柄を教えてほしい」 など

「資産運用のカウンセリング、セカンドオピニオン」を通じて、お客様のお話を
じっくりお伺いした後、具体的な運用プランの作成まで希望される方へのサービスです。

お客様とともに導き出した運用ニーズ、運用目標等をもとに、資産配分のご提案および金融機関や個別銘柄の推奨など、具体的な運用プランを
ご提案いたします。また、すでに投信を保有されている方については、投資信託の専門家が客観的な分析を行い、お客様の運用ニーズに適した
商品かどうか、良好な運用成果が期待できる商品かを診断いたします。

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運用管理サービス(1年更新の投資顧問契約):契約開始時の契約資産額に応じた投資助言報酬

運用管理サービス(1年更新の投資顧問契約):契約開始時の契約資産額に応じた投資助言報酬

「自分一人で運用を続けられるか心配だ」
「定期的に相談したい、何かあったときに連絡やアドバイスがほしい」
「運用の管理は面倒なので、プロに任せたい」
「取引先の金融機関からの提案があったときに、継続的な第三者の意見がほしい」 など

継続的なアドバイスや運用管理を希望されるお客様をサポートするサービスです。
当社と投資顧問契約を結んでいただくことで、末永いお付き合いをお約束いたします。

 

 

 

 

基本サービス

  • 年1回、対面による相談および運用状況のご報告。
  • 年2回、運用レポートの発行。
  • お電話・メールによる相談は随時対応。
  • 資産配分の調整または見直しに関する継続的なアドバイス。
  • 銘柄選定に関する継続的なアドバイス。
  • 市場急変時の対応に関するアドバイス。
  資産運用 基本サービス

 

投資助言報酬について

契約時(契約更新の場合には更新時)の契約資産額に応じて、以下の料率(年間)の金額を月割(12カ月分割)でクレジットカードまたは口座振替(自動引き落とし)にてお支払いいただきます。なお、当サービスのご契約につきましては、年間契約を基本とし、書面による契約解除のお申し出がない場合は、自動更新とします。

契約資産額料率(金額)
2,000万円以下の部分 年間一律 216,000円(税抜200,000円)
2,000万円超 4,000万円以下の部分 年率 0.918%(税抜0.85%)
4,000万円超 6,000万円以下の部分 年率 0.756%(税抜0.70%)
6,000万円超 8,000万円以下の部分 年率 0.594%(税抜0.55%)
8,000万円超 1億円以下の部分 年率 0.432%(税抜0.40%)
1億円超の部分 年率 0.270%(税抜0.25%)

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